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Naranda es un país donde se dice que hace mucho tiempo las sirenas vivieron en el mar. Yeonji se une al Instituto de Investigación Histórica de Naranda como pasante para demostrarlo. Lleva soñando con una sirena desde que era niña. En el instituto conoce a su líder de equipo, Hae-rang, que se parece a la sirena de sus sueños. Hace todo lo posible por impresionar a Hae-rang, pero ella no está impresionada con ella... ¡El misterio de su vida pasada, hundiéndose en el fondo del mar con el reino de Naranda, comienza a revelarse!
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