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Gratia, una niña considerada inútil y despreciada por su familia, tiene un sueño revelador donde un hombre misterioso le jura un gran futuro. Pronto descubre que es la hija perdida de la influyente familia Luciffero. En un evento sorprendente, después de ser atacada, una luz dorada brota de Gratia, lo que obliga a todos a su alrededor a cerrar los ojos. Cuando la luz se disipa, la joven Gratia desaparece y en su lugar aparece una versión adulta de sí misma, con rasgos distintivos de Lucifero. De imponente estatura e innegable belleza, se encuentra con Nea, su madre, y se da cuenta de que la transformación esperada para el futuro ocurrió ese día. Este fue el momento en que Gratia, de diez años, y Gratia, de veinte, intercambiaron cuerpos por primera vez.
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