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En la historia, las estaciones han cambiado y pronto llegará la segunda primavera. Tatsuya y Miyuki han terminado su primer año en la primera escuela preparatoria de magia y están en sus vacaciones de primavera. Los dos van a su villa en el archipiélago de la isla de Ogasawara. Después de sólo un pequeño momento de paz, una joven solitaria llamada Kokoa aparece ante ellos. Ha abandonado la base naval y le dice a Tatsuya su único deseo.
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