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Con su caballo de tiro como único compañero, el joven comerciante Kraft Lawrence recorre lentamente caminos polvorientos en busca de negocios rentables. Pero esta monotonía se detiene cuando, una noche, se encuentra con una diosa de la cosecha disfrazada de una hermosa joven... ¡con orejas de lobo y cola! Anhelando las tierras del norte donde nació, Holo the Wisewolf se une a Lawrence mientras sigue el flujo y reflujo del comercio a través del campo. Y cuando los dos se encuentran con una convincente pero sospechosa oportunidad de obtener ganancias, ¿podrán Lawrence con sus dotes mercantiles y Holo con sus antiguos instintos separar la verdad de las mentiras y ganar algo de dinero mientras lo hacen?
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