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La estudiante de secundaria Misaki Nanao se da cuenta de que la gente del pueblo en el que vive se está volviendo loca poco a poco. Al mismo tiempo, comienza a ver a Beherin, un misterioso demonio. "Si me haces creerte, te ayudaré". Misaki cree en las palabras del demonio y habla de sus aterradoras experiencias personales; sin embargo, se ve arrastrada a la creciente locura de la gente, incidentes horribles y una gran conspiración.
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