La gran guerra entre las cinco razas del mundo terminó cuando el héroe Sid llevó a la humanidad a la victoria. Un joven soldado llamado Kai observó cómo ese mundo de repente se sobrescribía ante sus ojos. En el mundo reescrito, Sid nunca existió. La humanidad había perdido. Allí, dragones y demonios gobernaban el mundo. Kai fue olvidado por todos los que lo rodeaban.
Sin embargo, después de encontrarse con la misteriosa chica Rinne, Kai decide romper este destino reescrito. En un mundo sin héroe, hereda la espada y las artes marciales del héroe y desafía a las poderosas razas enemigas en el poder.
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