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Un hombre lobo fugitivo, Lumine, conoce a un niño brujo llamado Kody y lo contratan para trabajar como su guardaespaldas. Lumine, decidido a hacerse amigo de Kody, intenta todo para que Kody confíe en él, mientras Kody intenta mantener a Lumine alejado de él. Su vida se complica aún más después de un desafortunado acontecimiento que les obliga a intentar sobrevivir por su cuenta.
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