El héroe, Fried, se enfrenta al señor de los demonios con su alumno, Lyle. Fried mató al señor de los demonios después de una feroz batalla. "¡Voy a poner fin a esta guerra!" Justo cuando estaba a punto de acabar con el señor de los demonios, es traicionado por su alumno que lo atacó por detrás. Fried, que se suponía que estaba muerto, se despierta junto a una chica demonio que lo llama señor demonio por alguna razón. Parece que Fried se ha convertido en el nuevo señor de los demonios y ahora tendrá que proteger a los demonios bajo su mando mientras lucha contra sus antiguos camaradas.
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