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La compañera de clase de Miyuki, Kitayama Shizuku, está de camino a estudiar en el extranjero. Para los magos, esto normalmente es imposible, ya que permitir los genes de alguien que puede usar magia fuera de las fronteras de su país de origen equivale a renunciar a secretos nacionales. Pero está permitido que suceda en programas de intercambio de casos. Y así es como Angelina ha llegado a Japón procedente de la USNA para estudiar en First High. ¡Pero parece que ella es parte de algo mucho más grande que un simple intercambio cultural!
Adaptación de los volúmenes 9-11 de la novela original.
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