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Hace mucho tiempo, una mujer que se apareó con una extraña bestia dio a luz a un Saishi, una criatura mitad humana mitad bestia, cuyo cuerpo estaba lleno de veneno. Estas brutales criaturas se usaban en batalla en tiempos de inestabilidad, pero en tiempos de paz eran rechazadas y odiadas. De hecho, estaban malditas.
Un samurái Ronin llamado Gen Tsukinosuke es uno de los pocos Saishis supervivientes y poseedor de una magnífica espada, los "Colmillos de Dios". Viaja en busca de su hermana, de la que se había distanciado, y se acuesta con mujeres que anhelan la muerte, matándolas con su veneno mortal. La historia se desarrolla en los días devastados por la guerra al final del período Edo. Con el destino de ser un Kaishi, Tsukinosuke también se ve absorbido por el crudo curso de la historia.
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