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Marzo de 2097: Brasil despliega el hechizo de clase estratégica Synchroliner Fusion en Sudamérica, iniciando una ola de malestar que llegará hasta Japón, donde el nuevo año escolar apenas comienza. Tatsuya y Miyuki han entrado en su tercer año en First High, pero el sentimiento anti-magos ha ido aumentando constantemente. Mientras muchos jóvenes descendientes de las veintiocho familias se reúnen para discutir qué hacer con el preocupante clima político, una amenaza mucho más inmediata se encuentra más allá de las costas de la isla de Sado...
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