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Zhou Gongjin, quien fue el cerebro de lo que sucedió en el incidente del Parasite Doll de la Competencia de las Nueve Escuelas, huyó de Yokohama al área del grupo original de usuarios de magia antigua centrado alrededor de Kioto, también conocidos como los *tradicionalistas*. Desde entonces han pasado dos meses y pronto se volverá a realizar el Concurso Nacional de Tesis de Magia de Escuelas Secundarias. El Concurso de Tesis de este año se llevará a cabo en Kioto, patrocinado por la Asociación de Magia y en su sala de conferencias. Tatsuya recibe la visita de los gemelos Kuroba quienes, como representantes, le llevan la carta de Yotsuba Maya. La carta es una petición de su tía que dice: "Espero su cooperación para capturar a Zhou Gongjin". Si bien es cuestionable si se trata de una "orden" en lugar de una "solicitud", Tatsuya y Miyuki van a la casa de Kudou ya que están en el centro como oponentes de los tradicionalistas. Como resultado, los dos hermanos tienen un encuentro predestinado con el "Genio Mago Aumentado". La conspiración de la ciudad antigua fue el escenario. El destino que ha seguido ardiendo en el fondo de la historia del desarrollo de los magos, Tatsuya, Miyuki y sus compañeros son desafiados.
Adaptación de los volúmenes 14-15 de la novela original.
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