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Junpei Ichinose, un estudiante de una escuela de magia en Tokio, es un desertor que nunca ha descubierto sus aptitudes mágicas. De repente, la bella bruja Meryl aparece ante él y le dice: "Necesito tu poder, reencarnación del Rey Demonio". Junpei descubre que tiene el poder del Rey Demonio y su secreto le es revelado a Sonia, una hermosa chica descendiente de un valiente guerrero. Junpei, que no tiene intención de convertirse en Rey Demonio, convence a Sonia para que le enseñe cómo usar su poder correctamente. Sin embargo, ¡el poder del Rey Demonio es la "magia erótica" más fuerte y peor!
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