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Yûma, un joven que vive solo en un pueblo aislado, por compasión libera a una enorme bestia atrapada en su trampa. La noche siguiente, una mujer voluptuosa con orejas de animal llama a su puerta: es la criatura que salvó, decidida a pagar su deuda con “gratitud en especie”. Avergonzado pero preocupado, Yuma se ve envuelto en una noche tórrida donde el reconocimiento de una bestia toma un giro muy... carnal.
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