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¡El aburrido estudiante de la escuela de magia Lucas se despierta una mañana con orejas de gato! Incapaz de resolver la poderosa maldición por sí mismo, recurre a su amigo de la infancia y miembro del consejo estudiantil, Dylan, en busca de ayuda. Dylan ha cambiado desde la infancia. Ahora es frío y arrogante, pero algo sobre la situación pesa en su mente. Después de investigar un poco, descubren que la única forma de disipar la maldición es acostarse con un hombre, y Dylan se ofrece sin rodeos a hacerlo.
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