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El escenario es una sociedad donde todas las mujeres se han convertido en brujas y los hombres son oprimidos en un mundo dominado por las mujeres. Roneo Mihata, un ciudadano de clase baja que pretende reformar esta sociedad injusta, expresa su rebelión haciendo grafitis en zonas exclusivas para brujas. Sin embargo, es sorprendido en el acto y perseguido por la policía. Durante su escape, se encuentra con una extraña mujer que se levanta audazmente la falda y le muestra su ropa interior. Esta extraña mujer resulta ser Rasen Tatenashi, un genio investigador especial mágico que puede convertir la energía sexual en poder mágico. Su peculiar encuentro prepara el escenario para una historia que comienza a desmoronarse. En medio de las fuerzas enfrentadas de la magia, la autoridad y la sexualidad, Roneo persigue su sueño de reforma social. Sin embargo, su relación con Rasen lo arrastra aún más al caos y al conflicto...
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