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El mago Iori y el hombre lobo Hanao. Con el fin de encontrar una solución para romper la maldición que transforma a las bestias durante la luna llena, los dos han vivido juntos durante 10 años. Finalmente, encuentran el vínculo entre la transformación y el deseo sexual. Iori enseña al inexperto Hanao a hacer sus necesidades, mostrándole la solución para frenar la transformación. Pero tras lo ocurrido, Hanao empieza a desarrollar serios sentimientos hacia Iori. Tras darse cuenta de estos sentimientos, Iori lanza sobre Hanao una magia que borra estos sentimientos románticos. "Si vas a vivir en el mundo humano, no puedes tener relaciones con un no-humano como yo."
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