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En una historia donde la identidad, el amor no correspondido y la magia se entrelazan, Nao, un joven marcado por la incomprensión y el rechazo escolar, encuentra un misterioso collar capaz de transformar a quien lo lleva en lo que más desea ser; impulsado por su amor secreto hacia Takagi, un carismático compañero de clase, Nao se ve arrastrado por un torbellino de emociones al intentar conquistar su afecto desde una nueva forma... femenina. Mientras el límite entre realidad y deseo se difumina, florece una conmovedora exploración del amor propio, la aceptación y el coraje de ser uno mismo, incluso si para ello hay que enfrentar lo imposible.
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