Los Mizunoke son monstruos y espíritus que aparecen en la orilla del agua. Si bien muchos han sido expulsados con el advenimiento de la civilización moderna, todavía se pueden encontrar en esta ciudad de Uroko. Un día, una joven llamada Kichi aparece como una tormenta ante Sayo, un empleado del Centro de Exterminio de Mizunoke. Aunque Kichi afirma estar buscando a su hermano desaparecido, parece que hay algo más en juego...
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