Estamos en 1866, el tercer año del reinado del rey Gojong. También es el segundo año que Gyeom ha estado esperando a su amante, Jung, quien se fue para aprender y estudiar literatura por sí mismo. Finalmente, Jeong regresó después de dos años. Le dice a Gyeom que no puede darse el lujo de ser feliz en Joseon y decide irse a Qing (China)…
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