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Kujo, cuya sangre de vampiro ha despertado debido a una mutación genética hereditaria, vive manteniendo distancia con los demás por miedo a que descubran su verdadera identidad.
Un día aparece un estudiante transferido fuera de temporada: Kyo Oogami.
Aunque se supone que es la primera vez que se conocen, Kujo se siente desconcertado por la forma en que Oogami lo observa, como si fuera un depredador acechando a su presa.
Ese mismo día, después de clases, cuando ambos terminan a solas sin proponérselo, Oogami le revela que es un hombre lobo…?
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