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Momotaro Kibitsu parece un estudiante de secundaria promedio, bajito e introvertido, pero en realidad oculta una identidad secreta: ¡es un agente del gobierno encargado de proteger a la nación! Su misión principal consiste en vigilar de cerca a Ura, una hermosa, carismática y alta compañera de clase que resulta ser la descendiente directa de un oni (un demonio de la mitología japonesa) cuya existencia representa una amenaza latente para la humanidad. Aunque Kibitsu jura firmemente mantenerse profesional y no dejarse encandilar por sus encantos, la tarea se vuelve caótica debido a que Ura es sumamente persistente en su deseo de volverse su amiga. La trama se convierte así en una batalla constante donde él intenta cumplir con su deber mientras resiste la arrolladora y adorable personalidad de una chica demonio.
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