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Esta es la historia de dos amigos de la infancia, Masato y Yuki, que se reencuentran siendo adolescentes. Masato se sorprende al descubrir que Yuki se ha vuelto tan adorable, pero aún más al darse cuenta de que Yuki era, y sigue siendo, un chico. El cariño de Yuki por el travestismo deja a Masato con sentimientos de incomodidad y miedo.
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